中国恒大(03333.HK)

中国恒大折价配股筹资43亿 许家印持股稀释为70.32%

时间:20-10-14 10:43    来源:新浪

10月14日消息,中国恒大(03333)发布配售股份公告,公司将根据一般授权可予配发及发行的新股份最高数目为26.29亿股新股份。预期配售事项的所得款项总额及所得款项净额将分别为约43亿港元及约42.56亿港元。公司配售价相当于股份于最后交易日在联交所所报收市价每股股份19.34港元折让约14.68%,受次影响公司股价今日大跌15.72%。

值得注意的是,配售事项完成后,许家印及联系人持股从77.78%减少至76.26%。目前,许家印持有公司9370871497股股份,包括配售股份在内,持股比例约71.72%。若配售事项完成后但于认购事项完成前,许家印的持股比例将降至69.73%。紧随认购事项完成后,公司总股本扩大至133.26亿股,许家印总股份不变,个人持股稀释为70.32%。

某香港券商分析师对新浪港股表示,此举为恒大先旧后新配发股票,大股东先借股给承配人,然后公司再补足新股给许家印。先旧后新有利于恒大迅速筹资资金,不过承配人存在拿到股票就抛售的压力以及许家印持股被稀释了。

根据公告,公司拟将自认购事项收取的所得款项净额(即42.56亿港元)用作现有债务再融资及本集团一般营运资金。公司表示,经检讨配售事项及认购事项的条款及条件后,董事会认为透过 配售事项及认购事项筹集股本资金乃符合本公司利益,可扩大其股东基础、增强资本基础及提升本集团财务状况及净资产基础,以促进本集团长期发展及增长。 董事认为,配售协议的条款属公平合理,并认为配售事项及认购事项将增强本集团的财务状况、扩大本公司的股东基础及符合本公司及股东的整体利益。